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國內奶粉企業尋求差異化發展,增量機會在哪里?

2019-06-19 10:08   來源:EBH母嬰時代
概要:近幾年,國內嬰幼兒奶粉市場不斷變化,競爭越來越激烈,新生兒數量的持續下降,國內奶粉品牌與國外奶粉品牌的銷售差距逐步縮小,諸多因素促使著國內奶粉企業尋求新出路、謀求新的增量市場。

  有機奶粉及羊奶粉順勢而出

  根據國家統計局發布的人口數據表明,2018年國內出生人口數創1949年以來的新低,僅為1523萬。而華泰證券預測2019年國內出生人口將約為1479萬人,相比2018年1523萬人繼續縮減。

  二胎政策的到來并沒有迎來生育高峰,出生率反而在下降,而奶粉新政的落地,淘汰了大量的中小品牌,國內奶粉市場成為了具備一定規模和品牌力企業的天下,高端產品則成為了乳企尋求差異化的關鍵。

  業內人士普遍認為,出生率下降對奶粉行業的影響將在今年凸顯,奶粉品牌競爭將進一步白熱化,各大企業都往高端差異化方向發力,主要包括有機奶粉、羊奶粉、特配粉、營養保健品等方面。

  據了解,有機奶粉是指嚴格按照有機農業標準生產的奶粉,根據國際有機農業生產要求和相應的標準生產加工而成。有機嬰幼兒奶粉生產,是有機食品當中要求最嚴格,工藝要求最高的有機食品生產。

  因此,有機奶粉憑借自身營養、更安全的形象,廣受消費者喜愛,各大企業紛紛推出高端有機奶粉產品。而這些企業瞄準有機奶粉的布局,一方面是看好有機奶粉的成長性,另一方面有機奶粉的利潤空間很大。

  資料顯示,目前中國的有機奶粉總體規模不到30億,合生元、雅培、蒙牛、飛鶴、明一等都紛紛下場廝殺。

  另外,羊奶粉發展的勢頭也十分猛烈。由于羊奶不易過敏,加上近年來羊奶粉制造商對其特點的持續宣講,羊奶粉的市場認知度得到了顯著提升。

  據了解,羊奶粉每年都保持著25%以上的市場增量。數據顯示,2014年羊奶粉市場規模僅為35億元,到了2016年,僅嬰幼兒配方羊奶粉的市場規模就已超過50億元。預計到2020年,嬰幼兒配方羊奶粉市場規模將超過100億元。

  據《EBH母嬰時代》此前統計的數據顯示,目前已有超40家乳企生產嬰幼兒配方羊奶粉,品牌數量接近90個,包括雅士利、飛鶴、圣元、澳優乳業等大型乳業均已涉足羊奶粉的生產經營。此外,為更好地掌控奶源,紅星美羚、關山乳業、定邊乳業、雅泰乳業、和氏乳業等企業也在加大自有羊奶基地的建設。

  其中,澳優乳業羊奶粉品牌佳貝艾特,在國內外的銷量都是十分可喜的。據尼爾森官方數據顯示,在2018年中國進口羊奶粉市場總進口量中,佳貝艾特占比達64.2%,已經連續5年居中國進口羊奶粉榜首。

  另據澳優財報顯示,2017年第一季度,佳貝艾特貢獻約2.6億元,全年銷售收入超過13億元,;2018年澳優年報顯示,佳貝艾特羊奶粉業務銷售額同比增長約58.9%至約人民幣20.33億元,創下了歷年來最大增幅。

  另外,作為首個羊奶粉配方注冊成功的乳企,圣元羊奶粉的增速非常可觀。2017財年圣元優博品牌羊奶粉實現收入3億元左右,增幅在500%。

  特配粉及營養品獨辟蹊徑

  除了有機奶粉、羊奶粉,特配粉也成為很多企業發力的方向。

  我國《特殊醫學用途嬰兒配方食品通則》規定,特殊醫學用途嬰兒配方食品要在醫生或臨床營養師的指導下,單獨食用或與其他食物配合食用,這也包括了特殊配方奶粉。

  據了解,目前通過注冊的特配粉一共有27款,其中圣元2款,貝因美1款,恒瑞健康2款,金薄金1款,貴州雅洛科技1款,雀巢6款,美贊臣3款,達能4款,雅培7款。

  另外,隨著生活水平的不斷提高,營養保健品也逐步受到消費者的喜愛。據之前《EBH母嬰時代》報道,目前國內在營養品行業有所成績的分別是健合集團、澳優、飛鶴、貝因美四家。

  健合集團在2015年9月收購澳洲保健品Swisse 83%的股權,正式涉足保健品領域。2016年12月,合生元收購Swisse剩余17%股權,實現100%控股。

  自收購以來,Swisse就持續為健合集團貢獻業績,據健合集團2018年年報顯示,公司實現營收101.33億元,其中以Swisse為主的ANC業務(成人營養及護理用品板塊)與上年同期相比增長24.3%達42.4億元。

  飛鶴在2017年12月收購美國第三大營養健康補充劑公司VITAMIN WORLD,INC.。飛鶴表示,收購后將利用資源幫助VITAMIN WORLD, INC.進入中國營養補充劑市場。

  澳優于2016年8月收購澳大利亞高端營養品品牌Nutrition Care,正式進軍國際營養品市場, 2018年12月17日,澳優發布公告稱收購Nutrition Care余下25%的股份。

  貝因美于2017年10月底完成了收購美國生命科技公司SpectraCell Laboratories, Inc.的100%股權的交割。

  近日,貝因美又與新西蘭保健食品公司Good Health達成戰略合作,未來雙方將主要圍繞嬰兒營養品市場展開合作。

  雖然諸多企業在尋求新的利潤增長點,但現階段市場上的主流產品還是以傳統嬰配粉為主。

  中國食品產業分析師朱丹蓬告訴《EBH母嬰時代》,“這些差異化產品不會替代傳統奶粉,兩者是一個互補的關系。從整個消費的金字塔來說,消費分為六個層次,超高端、高端、中高端、中端、中低端、低端,不同的層次匹配不同的品牌及不同的品類。”

  不過,通過越來越多的企業發力高端差異化,也賦予了奶粉行業更多的活力,希望越來越多的企業投入進來,為我們的行業造血貢獻力量。

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編輯:莫飛

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